岗位职责
1.与客户进行深入的会谈和沟通，了解客户的个人信息、财务状况、理财目标和需求，以便提供个性化的理财建议和服务
2.基于客户的财务状况和需求，独立设计合理的财务规划方案，包括资产配置、投资策略、风险管理等，并给出具体的操作指导
3.基于客户的财务状况和需求，独立设计合理的财务规划方案，包括资产配置、投资策略、风险管理等，并给出具体的操作指导
4.定期与客户保持联系，更新客户的财务状况和市场信息，维护良好的客户关系，并提供持续的服务和支持
5.通过提供专业的理财服务，促成产品销售，完成个人及团队设定的业绩目标

任职要求：
1.具有良好的沟通能力和服务意识。
2.本科以上学历
3.理解与学习能力强
4.有进取心
5.有金融背景优先
6.有销售经历优先
7.有海归背景优先