1.了解客户需求。养老规划师需要与客户进行多次面谈，了解其经济状况、家庭背景、职业情况、健康状况等，全面了解客户的养老需求。
2.收集信息。养老规划师要收集各种与养老问题相关的信息，包括养老金、保险、投资等方面的知识。同时，还要关注养老服务业的发展动态。
3.邀约客户参加活动，增加与客户的黏性。
任职要求:
1.年龄：25~40岁
2.征信良好
3.本科及以上学历，条件优秀者可以放宽至大专