岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财咨询和保险规划服务。
2. 维护和深化与现有客户的良好关系，积极开发新客户。
3. 根据客户需求，提供个性化的金融解决方案。

岗位要求：
1. 具备金融、保险或相关专业背景。
2. 持有相关金融或保险专业资格证书。
3. 具有良好的沟通能力和销售技巧。