1、通过电话/在线等多种服务方式，收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户提供理财咨询、财务规划等全方位服务。
2、服务支付宝平台上的高净值客户，时刻与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。
3、结合互联网独有的运营思维，提高对客服务过程中的专业性和亲和力。