岗位描述
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务；
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM；
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。
岗位要求
1、本科及以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件；
2、对线上理财事业具备极高热情，持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑；
3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
·朝九晚六、周未双休、午休1.5个小时、法定节假日休假；结合项目周期/个人业绩指标完成情况可能存在加班固定双休~节假日照放~
·1周酒店住宿、路费报销（高铁/飞机）
·13薪六险一金（（12%公积金比例）餐补20/天、年假、健康假、员工及家人免费体检＋节假日福利＋团建＋打车报销＋园区免费班车＋生日福利等等