岗位职责：
1. 为客户提供专业的财富管理咨询服务，针对家庭传承需求制定个性化财富传承方案。
2. 跟踪金融市场动态，为客户推荐合适的金融产品和服务。
3. 维护客户关系，确保客户财富传承方案的持续执行和定期更新。

岗位要求：
1. 熟悉财富管理相关金融市场及其交易机制。
2. 具备良好的沟通能力和客户服务意识。
3. 持有相关金融行业资格证书，如理财规划师等。
4. 有家庭传承财富管理经验者优先。