工作内容:
- 负责为客户进行风险评估、资产配置和财富管理,包括制定资产投资计划、了解客户财务目标和风险承受能力、进行风险控制,投资组合管理、资产负债管理等工作。
主要职责:
- 为客户提供专业的财富管理咨询服务,根据客户需求制定财富管理方案。
- 维护客户关系,提供高品质的服务,确保客户满意度和忠诚度。
- 根据客户需求,制定个性化的风险控制方案,资产配置方案,确保客户资产风险得到有效控制。
- 对保险市场,投资市场、公司及基金进行全面深入的研究,了解行业动态,为投资决策提供依据。
- 根据客户风险承受能力,规划合理的保险产品,制定合理的投资组合方案,充分控制风险。
- 定期更新财富管理市场动态,确保为客户提供最新的市场信息。 对客户财务状况进行定期跟踪、反馈,为客户提供专业的理财建议。
- 参与公司及基金的项目申报与审核工作,提高公司业绩。
职位要求:
- 本科学历,具备金融、财务、市场营销等相关专业理论知识。
- 无经验或经验不足,有强烈的学习能力和自我驱动力。
- 熟悉金融市场、了解投资产品,具备基本的投资知识。
- 具有良好的沟通技巧,具备良好的服务意识。
- 具备团队合作精神,能够与同事及客户保持良好的沟通。