岗位定位： 全面负责高净值个人、家族及机构客户的开发、经营与深度服务，完成资产配置规模、等核心业绩指标，推动客户资产的保值增值。

核心工作职责

1. 大客户开发与渠道拓展
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- 聚焦中高净值个人（可投资资产千万级及以上）、家族办公室、上市公司股东、民营企业主等。
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- 挖掘存量客户转介绍资源，建立高端客户圈层。
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2. 资产配置方案定制与落地
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- 深度调研客户财务状况、风险偏好、投资目标及家族传承需求，涵盖私募证券、私募股权、固定收益、保险保障、家族信托、税务筹划等在内的一体化资产配置方案。
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- 联动内部投研、产品、风控团队，对备选产品进行尽职调查与风险评估，确保方案与客户需求精准匹配。
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- 主导方案讲解、谈判及签约全流程，跟进资金到账、产品成立等关键节点，保障服务闭环。
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3. 客户关系深度经营与维护
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- 建立高净值客户分层管理体系，针对核心客户提供一对一专属管家式服务，定期推送市场分析报告，主动沟通投资策略调整建议。
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- 解决客户投资过程中的各类问题，处理产品赎回、收益分配等需求，提升客户满意度与忠诚度，实现资产的持续留存与复投。