1、客户开发与维护‌
开拓高净值客户资源，挖掘个性化理财需求，提供定制化资产配置方案；
通过定期回访与市场分析，动态调整客户投资组合，提升客户满意度与粘性。
2、产品与市场联动‌
结合金融市场动态，精准推荐合规金融产品（如基金、保险等）帮客户实现财富增值；
参与产品路演与客户沙龙，传递专业投资理念。
3、持续学习与团队协作‌
定期参与内外部金融培训，提升专业资质与销售技能；
与风控、投研团队紧密协作，优化服务流程。
任职要求‌
1、经验与技能‌
1年以上金融销售经验（优秀应届生可放宽），熟悉银行/证券/保险产品体系；
持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先。
2、软性素质‌
出色的沟通能力与客户洞察力，能快速建立信任关系；
抗压能力强，适应业绩目标挑战，具备团队协作精神。
3、职业态度‌
对财富管理行业有热情，认可长期职业发展路径；
学习意愿强，愿意接受系统化培训（公司提供带薪培训）。
3、福利与发展‌
薪资结构‌：有责底薪+高额提成
晋升通道‌：高级业务经理→团队经理→机构经理→区域负责人；
培训支持‌：每月不定期专业培训（含外部专家授课）+ 考取证书费用补贴；
文化氛围‌：扁平化管理，定期团建，优秀员工海外旅游机会。