我们是专注服务高净值人群的专业财富管理机构，核心业务围绕 “资产长期发展、跨代传承、保值增值” 三大目标展开。我们整合境内外优质金融资源，为客户提供全方位、定制化的家族服务，涵盖资产配置、风险控制、家族治理等一体化解决方案，助力家族财富稳健传承，实现长期预期。在这里，你对接的是高净值客户群体，手握全业务链资源，每一次业务突破都能收获可观回报与职业成长！
一、【岗位职责】
- 客户开发与维护：开拓高净值个人、家族办公室及企业客户，建立并维护长期稳定的客户关系，扩大客户资源池；
- 需求挖掘与服务：深度了解客户财富目标与风险偏好，提供专业资产配置建议，持续跟进投后服务，确保客户满意度，夯实合作基础；
- 咨询转化与成交：为潜在客户提供一对一投资咨询与顾问服务，精准匹配金融产品，推动资产配置方案落地，达成销售业绩目标；
- 资源整合与方案设计：充分利用公司全业务链资源优势，提升自身综合金融服务能力，为客户设计境内外、场内外一体化金融解决方案，满足多元化需求
二、【任职要求】
- 学历与经验：大专及以上学历，3 年及以上银行、信托、资产管理公司等金融领域相关工作经验，有销售或客户服务经验者优先；
- 专业与学习能力：对金融行业、财富管理领域有浓厚兴趣，具备一定金融专业知识，学习能力强，能快速掌握行业动态与产品知识；
- 沟通与服务意识：对客户服务和营销工作充满热忱，性格积极自信，具备出色的沟通表达、谈判能力及客户需求挖掘能力；
- 资源与资格优势：有高净值客户、企业客户、家族办公室开发及服务经验者优先；持有证券从业资格、基金从业资格，或具备投资顾问资格证书者优先；
- 职业素养：具备良好职业道德，品行端正，无金融行业不良从业记录，严格遵守合规要求。
三、【福利待遇】
- 薪资福利：采用 “底薪 + 高额提成” ，薪资上不封顶，业绩优秀者收入远超行业平均水平；
- 作息保障：实行双休制度，兼顾工作与生活，让你有充足精力拓展客户、提升专业能力；
- 成长支持：提供系统化专业培训，涵盖财富管理知识、客户开发技巧、境内外产品体系等，助力快速提升业务能力；
- 资源优势：依托公司高净值客户资源、全业务链金融产品及合作渠道，降低开发难度，为业绩达成提供有力支撑；
- 其他福利：享受节日福利、年度体检、团队团建、带薪年假等，打造优质工作氛围。