家庭财务顾问

【工作内容】
【1】服务对象：中产阶级及以上的中高净值客户群体（核心城市：北京）
【2】服务内容：家庭理财规划、全国高端养老社区对接、高客家族办公室全球汇客厅服务对接、财富传承、家企资产隔离、保险信托、海外资产配置、海外高端医疗、子女海外教育、税务筹划、法律咨询、私人医疗资源服务对接、子女海外常春藤名校留学规划，毕业后世界500强央企实习，家族家风养成等综合金融服务规划方案。
【岗位职责】
【1】老客户服务：负责对接公司老客户服务，满足客户家庭理财规划、入住高端养老社区、医康养综合服务需求。开发公司精准客户资源，
【2】老客户二开/新客户开发：和意向客户预约公司活动时间，在活动现场接待客户。有讲师清华大学教授国内知名律所讲授，我们负责陪同，服务，推荐计划，办理合同。
【3】负责定期接受专业辅导和培训。
【4】体验式营销：负责为客户预约参观全国各地高端养老社区，并根据客户需求匹配养老方案。
【5】保密原则。知名明星及国家重要部门人士和社会名望人士及家属都在各养老社区居住，未得授权工作人员需严格保守客户信息。

【任职要求】
【1】学历本科必须学信网可查。
【2】年龄30岁-50岁，过往资历优异者可适度放宽
【3】有一年以上销售经验或者6个月以上保险从业经验者优先。
【4】有创业经历者优先