职位描述
工作内容:
我们正在寻找一位有经验的太平洋养老资产规划师,为我们的客户提供专业的资产规划和管理服务。该职位的主要职责包括:
- 负责为客户制定资产规划和管理策略,以实现客户的财务目标;
- 研究并评估不同投资产品的风险和回报,为客户提供最优投资组合方案;
- 协助客户建立和维护财务档案,进行财务分析和预算;
- 协助客户制定和实施退休计划,以确保客户在退休后维持稳定的收入和资产状况;
- 提供其他与客户资产相关的服务。
职位要求:
- 熟悉养老保险、投资和财务规划领域;
- 了解税务法和遗产规划;
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神;
- 能够独立工作和自我驱动力驱动。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕