1. 负责协助当地区域及营业部达成产能业绩；内部产品培训及客户路演活动，合理的为客户提供资产配置建议；协助区域或营业部提升产能和专业提升；
2. 全面负责管辖区域或营业部的投资咨询，产品策略分析与讲解、定期协助理营业部客户沙龙及产品支持；
3．负责管辖区域或营业部客户经理的专业培训，提升客户经理的专业度。
4.持有基金、保险从业资格证书；金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（CHFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）优先