1、服务于高净值客户 ，为高净值个人客户提供全 方面资产配置服务；

2、开拓各种渠道 ，接触并筛选有效高净值客户进 行开发；

3、根据客户资产配置 需求分析 ，出具专业规 划方案；

4、持续跟进与服务 ，为客户不断提供专业咨询服务；

5、根据公司任务拓展客户渠道 ，达成个人要求 目标。