职位亮点​

▶ 依托中信集团+英国保诚160年金融基因
▶ 经ISO认证的CPBA商学院专业培训体系
▶ 自主经营高端客户市场的创业平台

​核心职责​

▌投资管理​
• 通过保险、信托、基金等全金融工具组合，为客户定制资产增值方案
• 动态跟踪宏观经济走势，调整资产配置策略

▌风险管理​
• 运用法律架构设计+税务筹划手段保障资产安全
• 建立财务防火墙应对企业经营/婚姻/债务等风险

▌事务管理​
• 提供养老社区对接/国际教育规划/跨境医疗等解决方案
• 协调专业机构处理移民申报、家族信托等专项事务

​任职要求​

✓ 年龄40-55岁，有企业主/高管/专业人士背景（条件优秀者可放宽）
✓ 认可"专业服务创造价值"的长期主义理念
✓ 无销售经验者可参加CPBA认证培训

​培训支持​

• ​CPBA课程体系​：

• 国际认证的财富管理方法论
• 法商税筹实战案例解析
• 百万级保单成交技巧
  • 1V1资深导师全程陪跑

​特别说明​

※ 本岗位不提供现成客户资源
※ 晋升通道：顾问→团队长→总监（5年培养计划）

企业背书​：
中信保诚人寿（中信集团与英国保诚合资）
• 2023年原保费排名外资寿险TOP5
• 私人财富业务管理规模超800亿元
• CPBA认证通过率行业领先