一、岗位职责**
1. **客户开发与维护**
- 开拓高净值客户资源，提供家庭/个人财务需求分析。
- 为客户定制保险、储蓄、养老、财富传承等综合理财方案。
2. **产品销售**
- 推广公司寿险、年金、健康险及投资型保险产品（如分红险、万能险等）。
- 协助客户完成投保、理赔等全流程服务。
3. **资产配置**
- 结合银行、信托等合作渠道资源，提供多元化资产配置建议。
4. **合规与风控**
- 确保销售行为符合监管要求，避免误导销售。
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二、任职要求**
1. **基本条件**
- 年龄25-45岁，大专及以上学历（部分区域或团队可能放宽）。
- 持有保险从业资格证（如《保险销售从业人员资格证书》）。
- 无金融行业违法违规记录，通过公司背景调查。
2. **优先条件**
- 有银行、证券、保险等行业销售经验，或客户资源丰富者。
- 具备AFP/CFP、ChFP等理财专业认证者更受青睐。
3. **软性能力**
- 较强的沟通能力、抗压能力及目标导向意识。