1.与客户建立良好的沟通关系，了解客户需求，提供专业的金融咨询与服务。
2.维护和扩展客户关系，通过有效沟通技巧提升客户满意度和忠诚度。
3.定期参与团队会议，分享行业动态，协助制定销售策略。
4.保持对市场动态的敏感度，及时调整销售策略以适应市场变化。
5.提供客户投诉和问题解决，确保客户服务质量。