金融销售核心岗位职责

1. 开发客户资源，拓展潜在客户，维护现有客户关系，提升客户粘性；
2. 精准了解客户需求，推介适配的金融产品（如保险、理财、信贷等），提供专业咨询服务；
3. 完成销售业绩指标，跟进客户签约、成交全流程，确保交易顺利推进；
4. 合规开展销售工作，向客户充分披露产品风险，保障业务合规性；
5. 收集市场及竞品信息，反馈客户需求与市场动态，助力产品优化与策略调整。