金融顾问，理财规划师
1️⃣向客户提供合适的方案，帮助客户配置金融资产，包括财产险(车险，房屋，企业厂房保险等)，人寿险(医疗，意外，重疾，养老，身故)，银行理财存款，贷款，平安证券等
2️⃣积极拓展新客户，维护老客户，提供相应理赔拜访等经营服务
3️⃣参与客户活动，提升客户信任，实现个人价值