岗位职责
• 产品培训与拓展客户，熟悉保险产品知识与销售技巧；筛选客户、挖掘需求、制作计划书；推动活动获客，达成销售指标。

• 客户服务全流程：售前咨询与方案定制；售中投保单初审、保单递送；售后保全、续期、理赔，二次开发提升忠诚度。

• 合规与品质管控：遵守法规与公司制度，落实反洗钱；管控业务品质，保守客户与商业机密。

• 数据与汇报：追踪业绩进度，填写活动管理工具；完成交办事项。

·金融产品与理财知识扎实，熟悉银保业务流程。

• 沟通、培训、活动策划与执行能力强。

• 客户需求挖掘与方案定制能力突出。

• 合规意识与数据追踪、问题解决能力到位。