职位核心价值：
1、服务高净值客户，帮助客户做综合资产配置，尤其功能性资产配置，帮助客户做资产管理、风险管理、事务性管理，以客户需求为核心，解决问题为前提， 对接HK金融市场，根据客户不同金融周期和生命周期，解决资产保全、税务筹划、传承规划及刚性需求的私人订制。
2、 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发。
3、根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作。
4、国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等产品和服务的科学合理配置。
任职要求：
1、具备在金融机构工作的相关经验，了解海外投资市场;
2、拥有良好的客户服务意识和出色的沟通技巧;
3、能够独立开展业务，具备较强的市场分析和开发能力;
4、有一定的高净值客户资源或机构客户资源，并完成业绩指标。