职位详情
养老规划师
1.5-3万
中唐家办科技(青岛)有限公司
青岛
3-5年
大专
10-09
工作地址

青岛万邦中心

职位描述
养老规划师是为个人和家庭提供全面养老规划服务的专业人士,主要工作内容包括以下几个方面:
需求评估与方案制定
根据客户的年龄、收入、健康状况、家庭结构等因素,分析养老需求,制定个性化的养老规划方案,涵盖财务规划、医疗保障、居住安排等。
资源整合与推荐
为客户提供养老机构、适老化产品、医疗资源等信息,协助选择合适的养老服务,并协调相关资源。
财富规划与风险管理
帮助客户合理配置养老金、保险、投资等资产,确保退休后财务稳定,同时提供遗产规划、税务优化等服务。
市场推广与教育
通过线上线下渠道宣传养老知识,举办讲座、活动等,提高公众对养老规划的意识和认知。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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