岗位职责
1、负责私人财富客户(家族客户、高净值客户、企业客户)的开发、维护，保持良好的关系和沟通
2、了解客户需求，为客户提供个性化的保险理财产品建议、协助投保和理赔手续，并为客户提供投资咨询、理财咨询等
3、根据客户需求，协助与公司其他部门配合，为客户设计综合性的财务规划方案、遗产传承方案、税务筹划方案、财富增值方案等,
4、组织参加理财沙龙、理财讲座、客户聚餐等活动，提升客户转化率;
5、根据一线工作需求，协调内勤人员做好客户的保全和服务工作
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、大专及以上学历，有保险行业从业经验优先
2、具有良好的金融和保险业务知识、财务分析能力、沟通能力
及团队合作精神
3、有家族客户、高净值客户、企业客户资源优先
4、无证书要求。