1. 为客户提供专业的保险方案及相应理财规划服务；
2. 组建保险理财规划师团队，提供综合金融解决方案；
3. 组织、参与客户维护、保险销售、客户答谢、客户旅游等活动，为客户提供场景化体验；
4. 依据公司平台为客户提供养老社区、居家养老等养老服务；
5. 完成公司交办的其他工作任务。