职位描述岗位职责：
1、负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求；
2、了解客户的资产规模、预期投资目标，对客户的风险承受能力进行分析，为客户出具具体的理财方案，为其推荐适合的理财产品
3、与客户进行定期联系，及时向客户详解当前的理财规划及收益状况，为客户介绍新的理财产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系；
4、进行客户服务的跟进与追踪；
5、开展与老客户的维护和二次需求开发，做好后续金融服务