1. 客户开发与关系维护
- 开拓高净值客户、机构投资者及渠道资源（如私人银行、第三方财富管理机构），建立长期合作关系；
- 定期回访存量客户，分析客户资产配置需求，提供个性化投资建议，提升客户黏性；
- 制定客户维护计划，组织投资沙龙、产品路演等活动，增强客户信任度。

2. 产品销售与市场推广
- 完成私募基金、固收类理财产品的销售指标，独立执行客户签约及资金募集全流程；
- 精准解读产品结构、收益风险特征及合规条款，针对客户需求匹配适配方案；
- 策划线上线下推广策略（如自媒体运营、行业峰会宣讲），撰写产品营销文案；
- 收集市场竞品动态及客户反馈，协助优化产品设计及发行策略。

3. 合规与风险管理
- 严格执行投资者适当性管理，确保客户风险测评与产品风险等级匹配；
- 遵守基金销售法规及公司内控制度，规范销售话术，杜绝违规承诺收益；
- 配合反洗钱审查，完整保存客户尽调及交易记录，及时上报异常交易。

4. 数据分析与策略支持
- 监控销售数据及客户持仓变化，定期提交市场趋势分析报告；
- 协助制定季度/年度销售计划，优化渠道分配及客户分层策略；
- 参与产品备案、法律尽调等发行筹备工作，提供前端市场洞察。

5. 跨部门协作与专业提升
- 联动投研、运营团队，高效解决客户存续期内的信息披露、赎回等需求；
- 参加行业培训及资格认证（如基金从业资格），持续更新金融产品知识库；
- 辅导新人掌握销售技巧，分享实战案例，推动团队业绩增长。