1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户:
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系:
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务,
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

希望你来自于银行，证券公司，保险公司，期货信托公司，有一定金融基础，有一定高净值人脉客户资源，为客户做全球化资产配置服务。