[工作内容]
-负责为高净值客户提供专业的财富管理服务，包括但不限于投资建议、资产配置、税务规划及遗产规划等。
-与客户建立长期合作关系，深入了解客户的财务状况及目标，为其量身定制财富管理方案。
-定期评估客户的投资组合表现，并根据市场变化和个人需求调整策略。
-为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成;
- 积极开拓新客户资源，通过各种渠道进行市场推广和业务拓展。
[任职要求]
- 本科及以上学历。3-4年工作经验，具备证券、基金从业资格;
-具备良好的沟通能力和人际交往技巧，能够与不同背景的客户有效交流。
-对金融市场有深入理解，熟悉各类理财产品及服务。对金融行业及财富管理业务有很强的兴趣;
-具备较强的学习能力和适应性，能快速掌握新知识并应用于实际工作中。
-有志于在财富管理行业长期发展，愿意接受挑战并追求卓越。
-对所在地区的社会经济情况有深入了解者优先。
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