一、业务拓展
1、制定并执行财务展业计划，根据公司的财务业务目标和市场情况，确定潜在客户群体和业务拓展方向，积极开拓新市场，提高市场占有率。
2、挖掘潜在客户需求，通过多种渠道与潜在客户建立联系，了解客户的财务状况和业务需求，提供专业的财务咨询和解决方案，促成业务合作。
3、关注行业动态和竞争对手情况，收集市场信息，分析市场趋势，为公司制定业务策略提供依据，及时调整展业方向和策略，保持竞争优势。
二、客户关系管理
1、维护与现有客户的良好关系，定期回访客户，了解客户对财务服务的满意度和需求变化，及时解决客户问题，提高客户忠诚度，促进客户重复购买和推荐新客户。
2、建立客户档案，记录客户的基本信息、业务需求、合作历史等，对客户进行分类管理，为客户提供个性化的服务和营销活动。
3、组织客户活动，如财务知识培训、研讨会、行业交流会等，增强客户与公司之间的互动和合作，提升客户体验和品牌形象。
三、营销推广
1、参与制定财务业务的营销方案和推广计划，根据公司的品牌定位和业务特点，选择合适的营销渠道和方式，如线上广告、线下活动、社交媒体营销等，提高公司品牌知名度和业务影响力。
2、撰写和制作营销宣传资料，如宣传册、海报、文案等，展示公司的财务服务优势、成功案例和专业团队，吸引潜在客户的关注和兴趣。
3、协助组织和执行营销活动，如活动策划、场地布置、人员安排等，确保营销活动的顺利进行，收集活动反馈和效果评估，为后续营销活动提供改进建议。
四、合作与沟通
1、与公司内部的财务、法务、技术等部门密切合作，协调资源，确保为客户提供高效、优质的财务服务，保障业务的顺利开展。
2、与外部合作伙伴建立良好的合作关系，如银行、税务机构、会计师事务所等，拓展合作渠道，实现资源共享，共同为客户提供综合性的财务解决方案。
3、及时向公司管理层汇报业务拓展情况和客户需求，反馈市场信息和竞争动态，为公司决策提供参考依据，推动公司业务的持续发展。

任职要求：

1、金融、保险、市场营销等相关专业本科及以上学历，具备扎实的财务专业知识，熟悉财务业务流程和相关法律法规；
2、了解市场营销、客户关系管理等方面的知识，掌握一定的营销技巧和沟通方法；
3、了解财务相关知识，有财务展业、业务拓展或客户开发经验者优先；
4、具备良好的沟通能力和谈判技巧，能够与不同层次的客户进行有效的沟通和交流，促成业务合作；
5、有较强的市场开拓能力和客户关系管理能力，能够独立开展业务拓展工作，建立和维护客户关系；
6、熟练使用办公软件，如 Excel、Word、PPT 等，具备一定的数据分析和报告撰写能力；
7、具有良好的团队合作精神和协调能力，能够与团队成员协作完成工作任务，与其他部门进行有效的沟通和协作；
8、具备较强的责任心和敬业精神，工作积极主动，能够承受较大的工作压力，勇于挑战自我，完成业务拓展目标；
9、具有敏锐的市场洞察力和分析判断能力，能够及时把握市场动态和客户需求，制定有效的业务策略；
10、具备良好的职业道德和职业操守，诚实守信，保守客户机密和公司商业秘密。