1、基本职责
（1）进行代理记账客户的长期维护,与客户建立良好的沟通协作关系,提高客户的服务体验感；
（2）收取客户的续费；
（3）挖掘客户潜在的需求,开发新的业务。
（4）当组内员工因请假、外出回复不及时，由主管内部分配。
2、账务基础服务
（1）与客户沟通，由助理收取并审核每月票据，针对异常票据及时与客户沟通；
（2）派发、跟进及核算会计办理的客户业务事项，并完成交付工作；
（3）熟悉客户账务情况,会计对有收入的客户定期向顾问反馈账务情况。
3、顾问式服务
（1）尽力满足客户要求,针对客户问题提供咨询及解决方案,确保客户享受到标准化、高品质的服务；
（2）熟悉并掌握公司产品,了解客户增值需求,向客户推介相应的服务,促进合同签订；
（3）针对每月财务情况,会计岗向顾问岗反馈客户账面问题，顾问岗对客户给予风险预警；
（4）每日对意向客户进行自我盘点,进行必要的营销话术以及情景模拟演练；
（5）针对个别客户，如提额或税务稽查需要配合客户外出，协调税务（根据实际情况，部门自行安排）。
4、目标执行
（1）根据部门下发指标制订的每月、每周、每日工作计划(包含签单目标和业绩目标)。
（2）严格执行财税顾问每日过程数据、指标的要求,并按要求对客户进行有效跟进,确保过程和业绩结果指标的达成。