工作职责：
1、负责个人考核期内业绩指标达成，负责公司政策、计划、目标执行；
2、负责开发拓展高净值客户，为客户定制资产配置方案并提供专业的投资建议；
3、针对客户需求，配合客情活动的组织实施工作。积极配合公司沙龙活动，通过不同的沙龙主题活动，邀约对应客户，进行产品推荐及签约服务；
4、负责客户与渠道的维护工作，建立并维持与客户的良好关系，基于客户的基本情况提供更完善的产品服务；
5、积极参与公司组织培训及营销活动，协助公司定期举办金融类相关活动；
6、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；
7、严格遵守相关法律及监管要求，遵循执业规范，接受公司规章制度、考核与管理要求；
8、完成领导安排的其他工作。