1. 客户开发与维护：主动拓展新客户，挖掘潜在金融需求；维护存量客户关系，提升客户满意度与忠诚度。
2. 产品营销与推广：向客户推荐适配的银行贷款，完成贷款、中间业务等业绩指标。
3. 业务办理：协助客户办理签约等业务，收集整理客户资料；
4. 客户服务与问题解决：及时响应客户咨询，提供专业金融咨询服务。