向客户提供养老规划和养老资源咨询服务,展现专业化、规范化、国际化的综合能力实现客户对公司的信任和黏性,同时在业界树立权威专业公司投资顾问口碑。

1. 负责健康财富管理中心，养老规划服务(投资顾问服务之一),为客户提供个人及其家庭在养老保障规划、养老资金储备和养老资源选择等方面的筹划服务;

2. 协助健康财富管理中心深度经营高端客户,参与高客会谈,协助提供相关养老规划服务;

3. 负责向全国以上绩优业务经理和分公司投顾在养老规划方面专业能力的培养,策划和组织实施相关专业培训