1.依托整个集团资源，为客户提供家门口全场景的金融需求解决方案；
2.以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，帮助客户规避健康、财务风险；
3.接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，不断提升自身服务水平及综合解决各类产品相关问题的能力；
4.部分技能类课程研发、培训；
5.执行和遵守公司各项政策和规章制度，保守业务机密；
6.达成公司和上级领导下达的任务目标和经营指标；
7.完成公司要求的其他相关事项.