1.年龄35岁及以下，条件优越者（硕士及以上学历、工作经验、业务能力等）可放宽至40岁，学历本科及以上，金融相关学历优先考虑。
2.有3年及以上金融从业经验，具备证券从业资格，基金从业资格。
3.有丰富的个人高净客户服务经验，产品销售业绩突出。
4.或有一定机构业务资源，包括不限于上市公司、银行、信托、私募等。（条件3和4为或有关系）
5.熟练运用各种办公软件。
6.具备良好的沟通能力及执行力。