一、岗位说明：

1. 团队管理与建设

- 负责理财销售团队的组建、培训、考核及日常管理工作；

- 制定团队销售目标并分解到个人，监督执行进度，确保业绩达成；

- 建立团队激励机制，提升成员积极性和凝聚力。

2. 销售目标达成

- 根据公司战略，制定并落实年度/季度/月度销售计划；

- 带领团队开拓高净值客户市场，推广理财产品（如基金、保险、信托、私募等）；

- 分析销售数据，优化策略，提升客户转化率和复购率。

3. 客户关系维护

- 指导团队维护高净值客户资源，提供专业化资产配置建议；

- 处理客户投诉及复杂需求，提升客户满意度和忠诚度；

- 定期组织客户活动，增强品牌影响力。

4. 市场开拓与渠道合作

- 开拓银行、保险、企业等合作渠道，建立长期合作关系；

- 策划并执行市场推广活动，扩大公司理财业务市场份额；

- 监测行业动态及竞争对手策略，及时调整销售策略。

5. 合规与风险管理

- 确保团队业务操作符合金融监管法规及公司合规要求；

- 定期开展合规培训，防范销售误导及操作风险；

- 审核团队销售合同及客户资料，确保风险可控。

二、任职要求

1. 学历与专业

- 专科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先；

2. 工作经验

- 熟悉银行、证券、基金等理财产品运作及销售流程；

- 具备丰富的客户资源及渠道合作资源者优先。

3. 专业技能

- 精通理财规划、资产配置及财富管理知识；

- 具备优秀的销售谈判能力和客户需求分析能力；

- 熟悉《证券法》《资管新规》等金融法律法规；

- 熟练使用CRM系统及数据分析工具（如Excel、Power BI）。