职位描述
一、岗位职责
- 深入了解客户家庭财务状况、投资目标及风险偏好，为其量身定制个性化的投资规划方案，涵盖保险、基金、理财产品等多元化投资领域。
- 积极拓展客户资源，通过多种渠道与潜在客户建立联系，如电话邀约、社区活动、客户推荐等，不断提升客户数量和业务规模。
- 定期跟踪客户投资组合的表现，根据市场变化及客户需求及时调整投资策略，并向客户提供专业的市场分析和投资建议。
- 协助客户完成各类投资产品的购买、赎回、理赔等相关手续，确保服务流程的高效与顺畅，提升客户满意度。
- 参与公司组织的各类培训与学习活动，持续提升自身专业知识和业务技能，及时掌握行业最新动态和产品信息。
二、任职要求
- 年龄：25 至 50 周岁，具备成熟的沟通能力与社会阅历。
- 学历：大专及以上学历，金融、经济、保险等相关专业优先考虑。
- 工作经验：有保险、金融投资领域销售或服务经验者优先，熟悉各类投资产品及市场运作规律。
- 技能要求：具备良好的沟通表达能力和客户服务意识，能够准确理解客户需求并提供有效解决方案；具备较强的学习能力和抗压能力，能够适应市场变化和业务发展的需要；熟练使用办公软件和互联网工具。
- 职业素养：诚实守信，遵守职业道德规范，保守客户机密，维护公司形象和利益。
三、薪资待遇
- 薪资构成：无责任底薪 + 高额业务提成，具体薪资水平根据个人业绩而定，上不封顶。
- 福利保障：公司提供丰富的培训机会和广阔的职业发展空间，助力员工实现个人价值与职业目标。同时，表现优秀的员工有机会参与公司组织的各类国内外旅游、奖励活动等。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕