职位描述
岗位要求
- 学历专业：大专及以上学历，经济、金融类等相关专业优先。
- 年龄限制：通常在 24-50 岁之间。
- 工作经验：要求有 3-5 年销售经验，有金融、保险等行业从业经验者优先，理财顾问工作经验者更优。
- 专业技能：具备金融基础知识，有证券、基金等相关知识，了解市场动态，熟悉理财产品，具备财务分析与资产配置能力，部分岗位需持有相关金融证书。
- 能力素质：有良好的沟通能力、客户服务意识、人际交往能力及表达能力，具备较强的市场分析和投资判断能力，有责任心，能承受一定工作压力，有团队合作精神，学习能力和抗挫能力强。
- 其他条件：业务品质良好，无不良从业记录及刑事、金融等犯罪记录。
工作内容
- 客户服务与需求挖掘
- 开拓新客户，挖掘潜在客户需求，带领客户参观养老社区等实体资源，提升品牌形象。
- 维护已有客户，对客户做客情维护，邀约参加活动，解决客户疑问，提高客户满意度，促成二次开发。
- 规划与咨询服务
- 为客户提供理财、养老、健康、财富传承等方面的咨询服务，分析客户财务状况和需求，提供个性化理财方案。
- 明晰个人和家庭财务目标、财富传承等核心问题，定制财富管理和资产传承方案，帮助客户实现资产规划和实体服务相结合的需求。
- 产品销售与业务拓展
- 全面从事泰康保险集团产业链业务，包括泰康高端养老社区业务、泰康寿险、车险、团体险、投连险、泰康基金、信托、私人定制财富规划、泰康纪念园等。
- 依据客户需求和市场情况，推荐适合的金融产品，协助客户签订保单，完成续期缴费。
- 市场与行业动态跟踪
- 收集市场信息，监控市场动态，及时调整投资策略，为客户提供市场动态分析和投资建议。
- 关注行业发展趋势，学习和了解最新的金融产品和服务，为客户提供前沿的理财规划。
- 团队管理与培训
- 能够自己完成团队建设，挖掘人才，培养人才，进行团队的搭建、组织和管理工作。
- 参加公司培训提升自己，并可能负责对新员工进行培训和指导，分享经验和专业知识。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕