一、岗位职责：

1、服务于个人和企业客户，为客户提供全方面的财富、资产及保障服务；

2、持续系统学习和理解财富管理，保障，医疗，养老等相关领域的知识和市场需求，产品特性，不断提高专业服务能力；

3、在公司和团队的支持下，通过公司平台，活动，个人拓展等多渠道，多形式挖掘和开拓客户，分析和理解客户需求；

4、根据客户的资产状况，个人/家庭生活目标，预期收益目标和风险管理需求进分析评估，为客户提供综合金融财富与保险保障服务；

4、通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全.稳健的基础上保值升值；

5、不定期与客户联系，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的咨询与服务。

二、职位要求：

1、大专或以上学历，有金融业、专业服务等经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；

2、关注金融，财富与保障，医疗，养老，家族财富等相关领域的信息，发展，具有相关知识者优先；

3、有个人或机构业务开拓经验优先；

4、有责任心，有较好学习能力，关系经营能力；

5、沟通表达能力，逻辑性，亲和力，责任心和一定心理成熟等。

三、岗位背景：

针对新人及跨界人才，推出长三角传家金融项目，招募南京和上海地区卓越企业家，公司是中信保诚人寿南京分公司，主营财富养老个税规划和保险金信托业务，依靠集团综合金融服务板块，联合银行、证券、信托，全方位满足客户综合金融需求。公司为央企金融集团与百年英国金融保险企业联合成立于2000年，目前总部设在北京，公司注册资本金为73.6亿元。截至2024年底，总资产已超过2,700亿元。