岗位职责：

1.客户开发与关系维护：通过多种渠道开发高净值客户及机构客户，完成客户增长和资产规模增长目标。

2.产品销售与服务：熟悉公司各类金融产品，包括私募股权基金、固定收益产品、保险产品等，根据市场情况和客户需求制定产品销售策略。

3.客户维护：向客户推广公司产品，解答客户关于产品的疑问，协助客户完成产品购买流程，促进销售成交。为客户提供产品售后的跟踪服务，及时反馈产品运作情况和市场动态，帮助客户做出合理的投资决策。

4.市场活动策划与执行：参与策划、组织和实施各类高端客户活动，如理财沙龙、投资讲座、私人品鉴会等，提升公司品牌形象和客户粘性。

5.团队协作与管理：与公司内部各部门保持密切沟通与协作，协调资源，为客户提供优质、高效的服务。

任职要求：

1.本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。

2.具有 3 年以上金融行业工作经验，有三方财富管理、银行、证券、保险等机构大客户服务或销售经验者优先。

3.具备丰富的金融专业知识，熟悉各类金融产品的特点和市场情况，有基金从业资格、证券从业资格等相关证书者优先。

4.拥有丰富的高净值客户资源和机构客户资源，具备较强的客户开发和关系维护能力。

5.具有出色的沟通表达能力、谈判能力和团队协作能力，能够与不同层次的客户和内部人员进行有效的沟通和协调。

6.具备较强的市场分析能力和敏锐的市场洞察力，能够根据市场变化及时调整业务策略。

7.具有较强的责任心和敬业精神，工作积极主动，能够承受较大的工作压力，勇于挑战业绩目标。