1、通过电话营销、走访、驻点等方式开发客户。

2、根据公司开发的潜在客户，与客户进行电话联络并取得面谈机会，促成合作。

3、通过电话或面谈方式了解目标客户的具体情况，对当事人伤情进行评估。（公司会有相关知识培训）

4、同上级领导汇报当事人伤情，评估是否为有效客户。

5、通过拜访、邀约到所，与有效客户签订案件委托。

6、定期回访、维护签约客户，推进案件进程至理赔结案，跟催服务费。