工作内容

- 综合金融服务：为客户提供涵盖人寿保险、财产保险、证券业务、银行业务、信托业务等全方面的金融产品及服务。根据客户的财产规模、风险承受能力等信息，制定个性化的金融方案，包括投资组合规划、税务规划等，以确保客户财务独立和金融安全。
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- 客户关系管理：利用公司的E行销平台，打造社交金融平台，将金融服务融入生活场景。定期维护客户，与客户建立长期良好的合作关系，了解客户需求变化，及时提供相应的服务和解决方案。
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- 业务拓展与市场调研：积极拓展业务领域，开发新客户。开展市场调研，识别商业机会，了解市场动态和竞争对手情况，为公司业务发展提供参考。
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- 团队管理与晋升：有机会参加公司的管理团队，向主任、高级主任、经理、市场总监等管理岗位晋升，负责团队的管理和发展，带领团队完成业务目标。

任职要求

- 年龄与学历：23 - 60岁，大专及以上学历。
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- 能力素质：具备专业的沟通能力、逻辑思维和资源开发能力，有敬业态度、责任心和良好的人际交往能力，拥有团队合作精神、团队荣誉感及忠诚度，能与时俱进学习，有一定抗压能力，具备良好职业形象，热爱销售工作，有清晰职业规划，敢于挑战。

职业发展前景

- 营销路线：可成长为综合金融个人客户经理和国际MDRT会员，专注寿险营销，获取各种佣金，同时获得销售多种保险业务和推介综合金融产品的资格。
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- 管理路线：从试用代理人开始，转正后发展团队，晋升为主任、高级主任、资深主任、营业部经理/课长，甚至业务总监/处经理，获得丰厚团队管理奖金，实现自我价值。