1，主要通过电话，微信回访维护客户，
2，通过市场陌拜，写字楼陌拜，结识企业客户，然后进行维护
3，通过渠道：银行，商会，保险公司等转介绍客户
工作内容:向高净值客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务。根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案。
客情维护：与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。