1.熟悉掌握客户企业的业务流程和财务核算流程。 2.与财税顾问对接收集所有账务资料。（1）拿回资料在公司做账的户，会计做好财务资料交接登记记录，并且与财税顾问确认好交接单内容，双方签字，明确资料的责任。（2）上门做账的户将客户资料整理保管好，不得随意放置，不得遗失。 3.对客户公司的所有资料和数据有保密义务，不得对外泄露客户的任何数据给客户造成名义损失和经济损失。 4.会计与财税顾问核对基础数据、各类原始凭证。如：销售出库单据、采购进货单据、费用报销单、借支单、工资表、银行回单、ERP导出的数据、各类网络平台对账数据、供应商对账函等一切与账务相关的原始数据和凭证。 5.编制企业日常财务管理所要求的统计类表格。 6.会计进行全盘账务处理：合理安排账务处理时间，做好详细节点规划。每月15日之前编制记账凭证，出具财务报表以及财务分析报告。 7.账务处理期间配合财税顾问和客户沟通账务问题，及时回复客户咨询的问题，重点疑难问题询问会计主管后再做处理。 8.完成纳税申报工作：账务处理完毕后，直接在国税申报系统中进行申报，将申报后的税表打印出来并连同该户财务报表和凭证一起交由会计主管审核，审核无误后，扣税前，必须与客户沟通税款金额及划扣时间，方可进行税款划扣。另零申报户直接完成全部申报工作后，将打印出来的申报表及结果交由会计主管审核。 9.无需报税的企业，会计完成账务处理后，将打印好的记账凭证、财务报表、科目余额表交给会计主管审核。 10.每月与会计主管一起上门与客户沟通汇报月度财务工作。及时签订客户确认单。 11.整理归档客户资料。（1）审核工作完毕后，会计按照要求整理装订好记账凭证，每月打印纳税申报表、财务报表、财务分析报告，交接单、客户确认单、风险提示单等资料。（2）纸质资料要求按户归档存放与档案袋中。电子档资料按户按月保存在指定网盘中。（3）纳税申报表、明细账、总账、财务报表按年度装订。（4）财务软件账套数据包按年导出存档。（5）库存账按月存档。 12.培养帮带会计助理或实习生。合理安排助理和实习生的工作内容和工作时间，指导助理和实习生的工作，让助理和实习生有清晰的工作目的、明确工作方式方法，做的不对的要及时进行督导改正，帮助会计快速成长。 13.配合财税顾问完成日常与客户的工作沟通，及时反馈工作成果。帮助客户处理解答日常问题，跟进客户财务对接人员的工作进度，增加客户粘度。 14.关注客户的涉税风险，及时反馈给财税顾问。遇到客户有触碰法律红线的业务，比如虚开发票、骗税、洗钱等情况，第一时间反馈给主管和部门经理，及时应对处理。 15.停户：日常与财税顾问沟通过程中，发现客户有掉户意向时要主动配合，了解客户真实想法。无法解决的及时报给会计主管，沟通解决，挽留客户。确定掉户后必须在税务处变更办税人员、财务负责人、联系方式，保护自己的征信安全。 16.如遇税务评估稽查，配合财税顾问、协助会计主管完成税务评估或稽查事宜。 17.参加部门会议、内部培训，不断更新自己的知识库，提高业务水平。