1、负责区域内业务部聚焦行业的深耕细作，深度挖掘企业客户各类金融服务需
求，包括但不限于资金类、供应链金融、类投行、资管、财顾、企业咨询服务、
或跨境投融资需求，因地制宜为企业客户及企业家提供综合金融“一站式 ”解决
方案；
2、结合公司企业家服务中心专业团队及产品，根据企业家（族）需求，提供资
产安全配置管理、代际传承、财富管理、健康医疗及教育咨询、身份规划等综合家办服务；
3、结合具体产品方案，协调内外部资源，对接公司内相关部门【如保理、海外
业务部（香港宏信资本）、资产业务部、股权投资、资金中心、资管子公司等】
进行协同合作；
4、牵头负责投融资/服务方案报告撰写及材料整理等；
5、维系客情关系，做好投后、贷后管理，提升客户服务体验；