1、受理各类证券业务咨询、投诉，受理客户对公司相关业务、产品等服务改进的建议；
2、按要求逐一回访新老客户，如实对回访外呼的客户资料进行归档；
3、熟悉证券新业务、新产品，做好客户咨询，负责客户需求跟踪指导工作；
4、对转托管、销户客户进行客户挽留，收集、反馈客户需求和证券市场信息；
5、完成各项临时性任务。