岗位主要职责：
1.全面了解客户财富目标与风险偏好，提供专业财富规划建议，量身定制涵盖信托、证券、基金、保险等多品类金融工具的综合资产配置方案。
2.密切跟踪宏观经济、金融市场及信托产品动态，定期提供专业投研观点与策略建议，并根据市场变动及客户需求灵活调整资产配置，实施主动型财富管理。
3.系统开展宏观经济、行业趋势及竞品分析，为信托产品研发、服务优化及战略决策提供研究支持。
4.协助拓展高净值客户与全周期关系维护，深入挖掘并系统管理客户综合财富需求，增强客户黏性与价值贡献。
5.严格遵守国家法律法规、监管政策规定及公司制度要求，确保投资建议与业务操作合规合法。
6.完成公司及部门交办的其他工作，配合和协助其他部门开展相关工作和各项活动。
基本任职资格要求：
1.助理经理层级任职要求：
（1）年龄原则上不超过30岁。
（2）研究生及以上学历，经济、金融、数学等相关专业。
（3）具备2年及以上金融相关从业经验，拥有私人银行或高端财富管理经验者优先。
（4）知识技能要求：
① 具有较强的沟通协调能力、团队协作精神和抗压能力。
② 了解营销、金融、财会、法律等相关专业知识，具备市场研究分析能力。
③ 了解财富管理、综合资产配置、客户关系管理与维护、合规经营等方面的专业知识和技能。
④ 在他人指导下能够开展专业性较强的工作任务，或高效执行标准化基础业务操作。
2.中级经理层级任职要求：
（1）年龄原则上不超过35岁。
（2）研究生及以上学历，经济学、理学、法学、管理学等相关专业。
（3）具备5年及以上金融相关从业经验，拥有私人银行或高端财富管理经验者优先。
（4）知识技能要求：
① 具有良好的沟通协调能力、团队协作精神和抗压能力。
② 熟悉营销、金融、财会、法律等相关专业知识，具备良好的市场研究分析能力。
③ 熟悉财富管理、综合资产配置、客户关系管理与维护、合规经营等方面的专业技能。
④ 对财富管理等工作中所涉及的常规性、一般性复杂工作有分析、判断的能力，能够发现工作中既定流程和方法存在的不足并提出解决方案等。