岗位主要职责：
1. 开拓、服务高净值客户，为高净值客户提供综合金融服务；
2. 熟练运用各类金融工具，对境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场进行研究分析，为高净值客户提供综合金融服务；
3. 通过高净值客户行为偏好分析为其提供匹配的服务场景；
4. 根据高净值客户需求，策划、执行特色化的客户活动；
5. 协助开展各类市场活动及路演推广等工作，推动高净值客户开拓；
6. 诚信、合法合规开展业务；
7. 负责完成上级交办的其他工作，配合和协助其他部门开展相关工作和各项活动。
基本任职资格要求：
1. 助理经理层级任职要求：
（1）年龄原则上不超过30岁。
（2）本科及以上学历，经济学、理学、法学、管理学等相关专业。
（3）具有2年以上金融机构营销或客户服务工作经验。
（4）知识技能要求：
① 具有一定的渠道资源关系，良好的沟通协同能力、客户开发能力、团队协作精神和抗压能力，有银行、证券、保险、信托行业经验者优先。
② 具有良好的金融专业和行业的知识水平，具备创新业务开拓能力。
③ 了解财富管理、客户拓展、客户关系管理与维护、合规经营等方面的专业知识和技能。
④ 在他人指导下能够开展专业性较强的工作任务，或高效执行标准化基础业务操作。
2. 中级经理层级任职要求
（1）年龄原则上不超过35岁。
（2）本科及以上学历，经济学、理学、法学、管理学等相关专业。
（3）具备5年及以上金融机构营销工作经验。
（4）知识技能要求：
① 具有较强的渠道资源关系，良好的沟通能力、表达能力和谈判沟通能力，具有家族信托业务或私人银行等财富管理相关从业经验优先。
② 具有较强的金融专业和行业的知识水平，具备创新业务开拓能力；具有财富管理、金融、法律及财经类相关资格证书者优先。
③ 熟悉财富管理、客户拓展、客户关系管理与维护、合规经营等方面的专业知识和技能，能够基本独立开展工作。
④ 对所涉及的财富管理、客户拓展、客户关系管理与维护、合规经营等方面的常规性、一般性复杂工作有分析、判断的能力，能够发现工作中既定流程和方法存在的不足并提出解决方案。