一、WP 财富规划﹣保险金及信托方向

岗位职责：

1、项目研发：高客项目研发及运作，为客户提供个性化的资产配置、财富传承方案。

2、论坛主讲：高端财富论坛主讲。

岗位要求：

1、本科学历及以上，45周岁以下。

2、5年以上银行、保险、信托、证券等金融机构工作经验。

3、具备丰富的高客财富传承、家族治理、境内外资产配置、法律税务安排的实战经验。

4、具备良好的金融知识及投资理论知识。

二、WP 财富规划﹣类买方投资顾问

岗位职责：

为中高客户提供专业的财富管理、资产配置咨询，定制专属金融产品配置方案。

岗位要求：

1、本科学历及以上，45周岁以下。

2、3-5年银行、保险等金融机构中高客工作经验。

3、具备丰富的中高端客户一对一面谈及沙龙主讲实战经验。

4、具备良好的金融基础知识，熟悉资本市场及投资市场风险提示。

三、WP 财富规划﹣财税咨询方向

岗位职责：

1、为中高客提供财税、法商专业咨询并配置个性化解决方案

2、法商财税主题沙龙的运作与讲解。

3、各类营销实战项目的落地执行。

岗位要求：

1、本科学历及以上，45周岁以下。

2、3年以上银行、保险等金融机构中高客工作经验，过往从事税务、律师等工作者优先。

3、具备丰富的高客面谈、沙龙主讲实战经验。

4、具备良好法商、财税等相关知识。