1、负责公司金融产品推介，制定拓展计划并完成个人销售业绩；

2、拓展、维护及管理目标群体（如金融机构、经纪代理人等），建立长期良好的合作关系；

3、制定每月的销售目标、客户召集策略等，有目标性、高效地安排工作；

4、促进渠道对业务的拓展、培训以及销售策划推动活动，以产能为结果和导向；

5、做好渠道内机构业务动态的跟踪，工作衔接、落实；

6、具有基金从业资格证。